Dziecko nie żyje. Nie pozostało nic więcej, by wiedzieć.Tropiciel jest myśliwym, znanym w trzynastu królestwach jako ten, który ma nos. By odnaleźć zaginione dziecko, wbrew sobie sprzymierza się z grupą najemników, wśród których zandująsię wiedźma, smutny ogo i zmiennokształtny lampart. Każde z nich jest śmiertelnie niebezpieczne. Każde z nich pilnie strzeże swoich tajemnic.Podążając za zapachem dziecka, przejdą przez ogromne miasta, groźne rzeki i zaklęte puszcze, na każdym kroku tropieni przez istoty, które pragną ich śmierci. Wątpliwości nie opuszczają Tropiciela nawet na chwilę. Kim jest tajemniczy chłopiec, którego muszą odnaleźć? Komu zależy na tym, aby ich powstrzymać? I przede wszystkim - kto kłamie, a kto mówi prawdę?